En vellystig 3dx-vixen befinner seg fanget i en sci-fi-verden av erotikk i et rike der det ekstraordinære trives. Kurvene hennes fremheves av de store, saftige brystene hennes, et syn som vil gjøre enhver mann svak i knærne. Hun er ikke bare en tilskuer, men en deltaker i denne animerte fantasien, og tar ivrig på seg utfordringen med å tilfredsstille lystene hennes. En futanari, et kraftig vesen fra dette alternative universet, presenterer seg og skryter av et kolossalt lem som krever oppmerksomhet. 3dx-damselen, med sin umettelige appetitt på nytelse, tar ivrig på seg oppgaven med å glede denne unike skapningen. Handlingen intensiveres mens hun dyktig betjener futanaris imponerende begavelse, før hun monterer den i en lidenskapelig cowgirl-tur. Animasjonen når nye høyder når sci-fi skjønnheten tar 3dx-baben i en glødende rumpeknullingsøkt, og etterlater både andpusten og fornøyd i denne verden av hentai-fantasier.