To teenagedrenge, der er hengivne fans af hentai og manga, tilbringer deres dage på at arbejde i en nærbutik og drømmer om den dag, de får tilfredsstillet deres kødelige ønsker. Deres ønske går i opfyldelse, når en mystisk mand kommer ind og tilbyder dem en chance for at opfylde deres dybeste fantasier. Drengene tøver i starten, men deres nysgerrighed får det bedste ud af dem. De befinder sig snart i et rum fyldt med erotisk anime, deres vildeste drømme kommer til live. Manden guider dem gennem en række intense og erotiske møder, og efterlader dem begge tilfredse og længselsfulde efter mere. Dette er en vild tur ind i den japanske hentai-verden, hvor fantasi bliver virkelighed og lyster bliver opfyldt på de mest uventede måder.
En barmfagre stuepige engagerer sig i seksuel samleje, før hun serverer te
Tegneserie- og anime-porno med forskellige karakterer, der stønner af nydelse
En hot samling af toon- og anime-piger, der bruger deres superkræfter til seksuel nydelse
Asiatisk studerende fanget i et hedt møde med læreren - Hentai anime
En kvinde engagerer sig i seksuelle møder med flere mænd på jagt efter klimaks, med animeret blowjob og fisseleg
Tegneserie-stud har sex med to anime-skolepiger foran klassekammerater