זוג נשוי מתבל את חיי האהבה שלהם, מבקר במועדון סווינגרים. שם הם מוצאים את עצמם שקועים באורגיה בהשראת אנימה פרועה. האישה, חובבת הנטאי, להוטה לחקור את הפנטזיות שלה. היא מוצאת את עצמה מסתבכת עם חתיך שחור שרירי, איברו המאסיבי מראה היישר מתוך הקריקטורות האהובות עליה. הסצינה מתפתחת בתשוקה עזה, וגופם נע בקצב לרצונותיהם הראשוניים. המכות החזקות של הגבר משאירות אותה חסרת נשימה, וזרעו ממלא אותה לגמרי. המראה שלה נלקחת על ידי הזין המפלצתי הזה הופך לזיכרון מגרה, עדות ללילה ההרפתקני שלהם. הסיפור הארוטי הזה מטשטש את הגבול בין מציאות לפנטזיה, מסע מרגש אל עולם העונג הבין-גזעי והתשוקה חסרת הרסן.