V říši Hentai, kde ožívají fantazie, se odehrává příběh muže, který zjistí, že matka jeho kamarádky je bohyně erotiky. Tato prsatá kráska se svými bohatými přednostmi se stává jeho konečnou sexuální touhou. Když se ponoří do tohoto světa zakázaného potěšení, ocitá se uprostřed divokých orgií, kde tato mateřská postava zaujme reflektor. Se svými svůdnými křivkami a neukojitelnou chutí na sex dominuje scéně, nic nenechává fantazii. Animace oživuje tuto tabu fantazii, předvádí mužskou cestu objevování a matku neutuchající sexuální energii. Vyvrcholení je svědectvím síly Hentai , jak muž dosahuje vrcholu, svým osvobozením maluje matčino tělo. Toto je příběh zakázané lásky, chtíče a konečného uspokojení, vše přivedeno k životu v pulzujícím světě Hentai.