Videoen viser en gruppe kvinnelige futanaris som leker anal med en menneskelig futa. Futanarisene er animerte og dekket av tatoveringer som øker spenningen. De skiftes til å tilfredsstille hverandre, ved å bruke munnen og tungen til å tilfredsstille futasens trange hull. Futanarisene stønner og stønner i nytelse mens de strekker ut futas-hullet for å imøtekomme deres store størrelse. Handlingen er intens og inkluderer mye blowjobs, oralsex og shemale-handling. Futanarisene deltar også i noen dampende gruppescener, inkludert en der to futanaris skiftes til å gi hverandre blowjobs. Denne videoen er perfekt for de som liker å se anime-stil porno og vil se dem utforske seksualiteten sin sammen.