De video bevat een groep vrouwelijke futanaris die zich bezighouden met anaal spel met een menselijke futa. De futanaris zijn geanimeerd en hun lichamen zijn bedekt met tatoeages die bijdragen aan de opwinding. Ze nemen afwisselend plezier van elkaar, gebruiken hun mond en tong om de strakke gaatjes van de futas te bevredigen. De futanaris kreunen en kreunen van genot terwijl ze het futas gaatje uitrekken om hun ruime omvang te accommoderen. De actie is intens en omvat veel pijpbeurten, orale seks en shemale actie. De futanaris zijn ook betrokken bij enkele hete groepsscènes, waaronder een waarin twee futans elkaar afwisselend pijpbeurten geven. Deze video is perfect voor diegenen die genieten van het kijken naar anime-achtige porno en hun seksualiteit samen willen verkennen.