Video obsahuje dvě úžasně krásné 3D shemale oblečené v slavnostním spodním prádle, které oslavují Vánoce s nějakou vášnivou akcí. Tyto dámy se nezdráhají ukázat své velké ptáky a křivé těla, když se zapojí do vášnivého milování. Začínají vášnivým líbáním, jejich ruce zkoumají křivky a jemně se líbají. Jak noc postupuje, dívky se střídají v uspokojování sebe navzájem a používají své jazyky k prozkoumání každého centimetru svého těla. Jedna z shemale má obzvláště působivý soubor skákajících kohoutů, které se skáče nahoru a dolů, když jezdí na svém partnerovi, zatímco druhá je stejně zkušená v dávání a přijímání potěšení. Scéna se rychle mění, když se trojka střídá, jedna ladyboy převzímá kontrolu a jezdí na svém partnerovi, zatímco druhá sleduje a masturbuje mezi nimi. Nakonec obě shemale dosáhnou orgasmu a zhrnou se na posteli.