Videoen viser to 3D-shemales fra Tamriel, der deltager i en udendørs session. De starter med at drille hinanden med deres store, saftige bryster og kurvede kroppe. Efterhånden som handlingen bliver varmere, skifter de positioner til doggystyle og hopper på hinandens monsterpikke. Futanari-damerne rider skiftevis hinanden, mens ladyboyen ser på og nyder hvert øjeblik af det. Scenen ender med, at begge shemales når orgasme og falder sammen på sengen. Dette er et must-watch for fans af store pikke, store bryster og hoppende pikke.