I denne dampende video går en gruppe unge og beskidte futanari cosplayere amok i en vild oplevelse. Scenen starter med deltagerne klædt i deres yndlings anime-kostumer, der udforsker hinandens kroppe med deres hænder og mund. Når de tager deres outfits af for at afsløre deres stramme røve og beskidte snak, bliver tingene hurtigt varme op. En af futanari-pigenerne er særligt begejstret for sin oplevelse, idet hun ivrigt tager på flere partnere på én gang og viser sine færdigheder i forskellige stillinger. En anden pige slutter sig til det sjove, iført en fuldkostume, der efterlader lidt til fantasien. Handlingen bliver endnu mere intens, da futanari'erne skiftes til at tilfredsstille hinanden med deres legetøj og tunger og stønner af nydelse, mens de når orgasme efter orgasme. Dette er et must-watch for alle, der elsker virtual reality, amatørporno og hardcore hentai.