I denne anime-pornovideoen er en japansk sissy-crossdresser kledd i cosplay og klar til å bli skitten. Han får sugd sin store pikk av en mann med en stor kuk, stønner av nytelse mens han blir hardt knullet. Scenen bytter til bareback-aksjon, hvor sissy tar den bakfra og ber om mer. Mannen adlyder, og stikker dypt inn i sissys trange hull til de begge når orgasme. Sissy gir deretter en handjob til mannen, som bare kan se på mens han blir fylt opp med sin egen sæd. Animasjonen er toppkvalitets, med hver eneste detalj av sissys kropp som er gjengitt i høy definisjon. Dette er et must-watch for alle som elsker asiatiske sissy-blowjobs, sexjobber og harde sexscener.