הסרטון מציג שתי נערות Mmd ו-futanari המשתתפות בריקוד חושני ובפעולת קול. הן מתחילות להתפשט לאט, גופתן זוהרות מזיעה כשהן זזות לקצב המוזיקה. כשהן מתרגשות יותר, הן מתחילות להתפשט כדי לחשוף את הפטמות הצרות והבטן המתוחכמות שלהן. אחת מהן מגיעה לאורגזמה עם פעולת קול מפתה ומזיינת בקול רך. השותפה שלה מצטרפת לכיף לכיף ולדוחף אותה עם אינטנסיביות הולכת וגוברת. הסצינה מסתיימת בשתי הדמויות מגיעות לשיא, מותשות אך מרוצות מהמפגש המיני האינטנסי שלהם. הסרטון הזה מושלם למעריצי האנימה, הריקודים והפורנו של futanari, מכיוון שהוא מציג כמה מהמעשים הכי יפים ומוכשרים בתעשייה.