Anden del af denne serie har en japansk anime-karakter iført cosplay-outfits, klar til at påtage sig rollen som en futanari. Som scenen starter, introduceres karaktererne og begynder at udforske hinandens kroppe. En af de kvindelige karakterer ses give en blowjob til sin partner, mens den anden ivrigt tager hans ladning i munden. Handlingen opvarmes hurtigt, da de går i cunnilingus, med futanari tager kontrollen og viser deres imponerende færdigheder frem. Animationen er ucensureret og giver en følelse af at være der i tegneserie-karakterernes verden. Videoen ender med, at de to karakterer når orgasme sammen, hvilket efterlader dem begge tilfredse og dækket af sperm. Dette er en spændende og spændende oplevelse for fans af asiatisk anime og cosplay-porno.
Utilsigtet intimitet fører til behagelig fisseleg og en varm udløsning
Gokkun's wild ride: Artificial intelligence and facial orgasm in Hentai
3D-animeret MILF Kelly giver et blowjob til en stor sort pik i et nyt spil
Animerede brude har vild bryllupsnat med flere partnere i cowgirl-stil
Wendy nyder en dobbelt penetration i poolen, mens hun bliver fræk med en blenderknight-animation
Erotisk massage fører til et tilfredsstillende klimaks i Lara Croft eventyr
Futa med en stor penis giver sin patient en deepthroat blowjob i del 1
Sexede hentai-toner af Anya og Dreamers vilde kneppeeventyr
En teenagepige engagerer sig i seksuel aktivitet med skolens rektor i en Hentai-video med engelske undertekster