Videoen viser en 3D-shemale-stemor og stedsøn, der har analsex med animerede futanari. Animationerne er af høj kvalitet og viser frem karakterernes store røve og store numser. Stedsmoren er en sexet shemale, mens stedsønnen er en femboy. De engagerer sig i intens anal leg, herunder assfucking og femboy-til-futanari-action.