Video, Japonya'da bir sissy crossdresser ve büyük bir yarrağı içeriyor. Sahne, 3D animasyonda ayarlanmıştır ve izleyici bir Japon anime dünyasına götürülür. Sissy, maske ve kostümle tamamlanmış bir cosplay kıyafeti giyiyor. Femboy kıyafeti giyerken büyük bir yarrağa oral seks yapıyor. Hentai, sissy'nin büyük bir yarrak tarafından becerildiği anal aksiyonu da içerir. Video, üçlü bir ortamda çekilmiştir ve sissy, canavar yarrağı tarafından sırayla becerilmektedir. Canavar yarrağı sıkı deliğine vurduğunda femboy zevkle inliyor. Video, creampie ile sona eriyor, sissy tatmin olmuş ve spermlerle kaplanmış durumda. Bu, Japon hardcore hentai izleyenler için bir zorunluluktur.