Videon innehåller en sissy crossdresser och en stor kuk i Japan. Scenen är inställd i en 3D-animation, med tittaren som tas till en japansk anime-värld. Sissyn är klädd i en cosplay-outfit, komplett med mask och kostym. Han går ner på knä och ger en avsugning till en stor kuk, medan han bär en femboy-outfit. Hentai innehåller också lite anal action, med sissyn som blir knullad av en stor kuk. Videon är inspelad i en trekant, med sissyn som var för sig blir knullad av monsterkuk. Femboyen stönar av njutning när kukken slår hennes tighta hål. Videon slutar med en creampie, sissyn är nöjd och täckt av sperma. Detta är ett måste för alla som älskar hardcore japansk hentai med en twist.