Video obsahuje sissy crossdresser a veľký penis v Japonsku. Scéna je nastavená v 3D animácii, pričom divák je vzatý do japonského anime sveta. Sissy je oblečený v cosplay oblečení, kompletne s maskou a kostýmom. Kľačí a dáva orálny sex veľkému penisu, zatiaľ čo má na sebe femboy oblečenie. Hentai tiež obsahuje nejaké análne akcie, pričom sissy je šukaný veľkým penisom. Video je natočené v trojke, pričom sissy sa striedajú pri šukaní monštróznym penisom. Femboy stoná od potešenia, keď penis bije jej tesnú dierku. Video končí s creampie, sissy je spokojná a pokrytá spermou. Toto je povinné pre každého, kto miluje hardcore japonské hentai s twistom.