La vidéo présente un personnage futanari et un personnage de dessin animé se livrant à des activités sexuelles. Le futanari porte un costume qui ressemble à une geisha japonaise traditionnelle, avec une longue robe noire et un obi rouge. Le personnage de dessin animé est habillé dans un style typique d'anime, avec de grands yeux, un nez arrondi et un petit menton. La scène commence avec le personnage futanari qui fait une fellation au personnage de dessin animé, utilisant sa langue pour stimuler les personnages de dessin animé. Le pénis futanari passe ensuite à donner une éjaculation interne au personnage de dessin animé, remplissant la bouche des personnages de dessin animé de son propre sperme. La vidéo comprend également une scène de branlette, dans laquelle le futanari donne une branlette au personnage de dessin animé alors que le pénis du personnage de dessin animé est encore dur. Enfin, le futanari prend le sperme des personnages de dessin animé dans sa bouche, l'a avalant complètement.
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