To fantastiske kvinner, kledd i sexy strandtøy, deltar i en puss-konkurranse på stranden. Scenen er vekket til live i fantastisk 3D-animasjon, med kvinnene som beveger seg og reagerer på hverandre på en måte som garantert vil gjøre seerne andpustne. Handlingen finner sted midt i en vakker solnedgang, med havets krasjende bølger som gir et perfekt bakteppe for det erotiske møtet. Kvinnene bytter på å suge og ri hverandres enorme pupper, med gledens stønn som fyller luften. Scenen kommer komplett med en regel 34 vri, da kvinnene får selskap av en tredjepart som også deltar i puss-festlighetene. Videoen vil garantert tilfredsstille alle som elsker animasjon, hentai eller 3D porno.