Max the Elf pokračuje v transformácii na roztomilého femboy v tejto epizóde. Po tom, čo ho zajali zlí vedci, je odvezený do ich laboratória, kde ho podrobia rôznym experimentom. Max dostane elixír, ktorý spôsobí, že mu rastú prsia a jeho hlas sa prehĺbi, čím je ženskejší. Je potom nútený sledovať, ako na ňom vedci vykonávajú sexuálne experimenty, vrátane fajčenia a sexu futanari. Max sa bojí odolať, ale nemôže si pomôcť, ale vzrušujú ho futanari transformácie, ktoré vidí. Nakoniec ho zachránia jeho kolegovia elfovia, ktorí ho vezmú späť do svojho domova v lese. Tam sa Max znovu spojí so svojím milostným záujmom a obaja sa zapoja do vášnivého kurva. Epizóda končí s Maxom a jeho milostným záujmom, ktorý je spokojný aj zamilovaný.
Prsnatá elfka kurva so všetkými druhmi goblinov a orkov, všetko naraz
Moja zvodná nevlastná sestra túži po noci so mnou - Hentai s ASMR zvukmi sebauspokojenia
Čierna hentai postava dostáva svoju tesnú kundičku vymrdanú v skupine
Tretka z kreslených filmov plodí nezbednú blond MILFku s veľkým penisom
Dievča vymrdané čiernym chlapom v tmavej uličke - 3D porno
Uži si zaparenú trojku s Maxom elfom a futanari v tejto hentai hre pre femboy
3D Elfská kráska menom Felitia a nadržaný plešatý chlap