Max the Elf συνεχίζει τη μεταμόρφωσή του σε ένα χαριτωμένο femboy μετά τη σύλληψή του από τους κακούς επιστήμονες, οδηγείται στο εργαστήριό τους όπου τον υποβάλλουν σε διάφορα πειράματα.Ο Max εγχέεται με ένα φίλτρο που τον αναγκάζει να αναπτύξει στήθος και η φωνή του να εμβαθύνει, κάνοντάς τον πιο θηλυκό.Στη συνέχεια αναγκάζεται να παρακολουθεί καθώς οι επιστήμονες εκτελούν σεξουαλικά πειράματα πάνω του, συμπεριλαμβανομένων πίπα και σεξ φουτανάρι.Ο Max είναι πολύ φοβισμένος για να αντισταθεί, αλλά δεν μπορεί παρά να ενεργοποιηθεί από τις μεταμορφώσεις φουτανάρη που βλέπει.Τελικά διασώζεται από τους συναδέλφους του ξωτικούς, οι οποίοι τον πηγαίνουν πίσω στο σπίτι τους στο δάσος.Εκεί, ο Max είναι ξαναμμένος με τον έρωτα και ασχολείται με δύο επεισόδια έρωτα και έρωτα.Ο Max συμμετέχει με πάθος και έρωτα.
Το καμπυλωτό ξωτικό κυριαρχείται σε BDSM αναλ συνεδρία
Κινούμενη ομορφιά με μεγάλα βυζιά σε έναν μαγευτικό κόσμο φαντασίας
Επικίνδυνα νερά: ένας μισός άντρας κάνει πίπα σε μια ξωτική καυτή futanari
Το σκοτεινό ξωτικό τιμωρείται από τρία κεραυνοβόλα τέρατα
Η 3D ξωτική κοπέλα που ονομάζεται Felitia και ο καυλωμένος φαλακρός τύπος
Η κοπέλα με το καρτούν ξωτικό γαμιέται δημόσια - βίντεο Hentai
Busty γκόμενο ξωτικό που γαμάει όλα τα είδη καλικάντζαρων και ορκ, όλα ταυτόχρονα
Η σέξι ξωτική κοπέλα πρέπει να αντέξει την αναλογική διείσδυση
Ένας Αμερικανός πατέρας απολαμβάνει το futanari hentai με την παγωμένη βασίλισσά του