Tässä jaksossa Max the Elf jatkaa muuttumistaan söpöksi femboyksi. Pahat tiedemiehet vangitsevat hänet ja vievät heidän laboratorioonsa, jossa he kokeilevat erilaisia asioita. Max ruiskutetaan juomalla, joka saa hänet kasvamaan rintojaan ja hänen äänensä syvenemään tehden hänestä naisellisemman. Hän pakotetaan sitten katsomaan, kun tiedemiehet tekevät hänelle seksuaalisia kokeiluja, mukaan lukien suihinottoja ja futanari-seksiä. Max on liian peloissaan vastustaa, mutta hän ei voi auttaa, mutta olla kiihottunut futanarin muunnoksista, joita hän näkee. Hänet pelastaa lopulta hänen toverinsa, jotka vievät hänet takaisin kotiinsa metsään. Siellä Max yhdistyy uudelleen rakkausintressinsa kanssa, ja he harrastavat intohimoista panemista. Jakso päättyy Maxin ja hänen rakkautensa sekä tyydytettyyn että rakastettuun.
Ryhmäseksiä kuumien keijujen kanssa 3D-animeessa ja hentai-videossa
Cosplay-aiheinen video, jossa animehahmo etsii apua maagiselle miekalleen ja värvää soturin apua - Teaser
Seikkailuaika miekkaprinsessan ja ihmis-toukka-hybridin kanssa osassa 1
3D-haltio kaunotar nimeltä Felitia ja kiimainen kalju kaveri
Busty tonttupoika vitun kaikenlaisia peikkoja ja örkkejä, kaikki kerralla
Japanilaisessa hentai-pelissä on upea tonttu metsässä, joka antaa hämmästyttävän suihin
Kaksi kiimaista tonttua pitävät hauskaa futa-seksissä metsässä
Elämä kuin nuket: fantasia toteutuu pienirintaisen tontun kanssa
Haltio kaunotar ratsastaa kyrvällä raunioituneessa temppelissä - 3D-porno
3D-porno, jossa upea blondi tonttu, jolla on suuret luonnolliset tissit, tekee käsityötä ja suihin