Макс Вилењак наставља своју трансформацију у слатког фембоја у овој епизоди. Након што су га заробили зли научници, одведени су га у своју лабораторију где га подвргавају разним експериментима. Максу се убризгава напитак од којег му расту груди, а његов глас се продубљује, чинећи га женственијим. Затим је приморан да гледа како научници изводе сексуалне експерименте на њему, укључујући пушење и футанари секс. Макс се плаши да се одупре, али не може а да га не напале футанарске трансформације које види. На крају га спасавају његови колеге вилењаци, који га враћају у свој дом у шуми. Тамо се Макс поново окупља са својим љубавним интересом, а њих двоје се упуштају у страствену јебену сесију. Епизода се завршава са Максом и његовим љубавним интересовањем, како задовољним тако и заљубљеним.
Аниме лик тражи помоћ за свој магични мач у видеу са косплеј темом, укључујући и помоћ ратника - Теасер
Авантура са принцезом од мача и хибридом човек-вилењак у првом делу
Хентаи видео приказује јебану вилењаку из цртаног филма у јавности
3D vilenjačka beba po imenu Felitia i napaljeni ćelavi momak
Јапанска хентаи игра садржи задивљујућег вилењака у шуми који даје невероватно пушење
Dva napaljena vilenjaka imaju zabavan futa seks u šumi
Живот као лутке: фантазија која се остварује са овим малогрудним елфом
Vilenjska lepotica jaše kurac u uništenom hramu - 3D porno
3Д порно са задивљујућим плавокосим вилењаком са великим природним сисама који се рукује и пуше