في هذه الحلقة، يواصل ماكس ذا إلف تحوله إلى فتى أنثوي لطيف. بعد أن تم القبض عليه من قبل العلماء الأشرار، يتم نقله إلى مختبرهم حيث يخضعه لتجارب مختلفة. يتم حقن ماكس بجرعة تجعله ينمو ثدياً ويزداد صوته تعمقًا، مما يجعله أكثر أنوثة. ثم يُجبر على مشاهدة العلماء يقومون بتجارب جنسية عليه، بما في ذلك اللسان والجنس فوتاناري. ماكس خائف جدًا من المقاومة، لكنه لا يستطيع إلا أن يثيره التحولات التي يراها في فوتاناري . يتم إنقاذه في النهاية من قبل زملائه الجان، الذين أعادوه إلى منزلهم في الغابة. هناك، يجتمع ماكس مع حبه، وينخرط الاثنان في جلسة جنسية عاطفية. تنتهي الحلقة بماكس وحبه راضٍ وفي الحب.
شخصية هنتاي سوداء تحصل على كسها الضيق ممزق في مجموعة
المتحولات الشقراء المتحركة في الرسوم المتحركة يربين شقراء شقراء مع قضيب كبير
فيديو بطابع كوسبلاي يضم شخصية أنيمي تطلب المساعدة لسيفها السحري وتطلب مساعدة محارب - دعابة
فتاة تمارس الجنس مع رجل أسود في الزقاق المظلم - إباحية ثلاثية الأبعاد
جنية ثلاثية الأبعاد تدعى فيليشيا والرجل الأصلع الشهواني
تتميز لعبة الهنتاي اليابانية بقزم مذهل في الغابة يمنحك مصًا رائعًا
اثنان من الجنيات المشاغبات يمارسون الجنس الفوطي الممتع في الغابة
الديك بحجم الوحش يملأ مؤخرة قزم أحمر الشعر في محاكاة ساخرة إباحية ثلاثية الأبعاد
فتاة جنية تركب القضيب في المعبد المدمر - إباحية ثلاثية الأبعاد