Макс Елф продължава трансформацията си в сладко фембой в този анимационен епизод. След като е заловен от злите учени, той е отведен в лабораторията им, където го подлагат на различни експерименти. Макс се инжектира с отвара, която го кара да расте гърдите и гласът му да се задълбочава, което го прави по-женствен. След това е принуден да гледа как учените извършват сексуални експерименти върху него, включително свирки и секс на футанари. Макс е твърде уплашен, за да се съпротивлява, но не може да се възбуди от трансформациите на футанари, които вижда. В крайна сметка е спасен от събратята си елфи, които го отвеждат обратно в дома си в гората. Там Макс се събира отново с любовния си интерес и двамата се занимават със страстен секс. Епизодът завършва с Макс и любовния му интерес едновременно доволен и влюбен.
Анимационна транссексуална жена отглежда палава руса майка с голям пенис
Животът като кукли: фантазия, която се превръща в реалност с този малък елф с гърди
Приключенско време с принцеса меч и хибрид човек-елф в част 1
Видео на тема косплей, включващо аниме герой, който търси помощ за магическия си меч и привлича помощта на воин - Тийзър
Насладете се на гореща тройка с Макс елфа и футанари в тази женска хентай игра
3D елфическа красавица наречена Фелиция и горещ плешив мъж
Японската хентай игра включва зашеметяващ елф в гората, който прави невероятно свирка