Max the Elf pokračuje ve své proměně v roztomilého femboye v epizodě, kde je zajat zlými vědci. Poté, co byl odveden do jejich laboratoře, kde byl podroben různým experimentům. Max dostane injekci s lektvarem, který způsobí, že mu rostou prsa a jeho hlas se prohloubí, což je ženštější. Je pak nucen sledovat, jak na něm vědci provádějí sexuální experimenty, včetně kouření a sexu futanari. Max se bojí odolat, ale nemůže si pomoci, ale je vzrušen futanari transformacemi, které vidí. Nakonec ho zachrání jeho kolegové elfové, kteří ho vezmou zpět do svého domova v lese. Tam se Max znovu spojí se svým milostným zájmem a zapojí se do vášnivého šukání. Epizoda končí s Maxem a jeho milostným zájmem, jak uspokojeným, tak i zamilovaným.
Japonská hentai hra obsahuje úžasného elfa v lese, který dává úžasné kouření
Japonská anime série o tréninku ženské postavy v různých sexuálních aktech
Skupinový sex dvou: Erotické hentai dobrodružství s elfským protagonistou
Toon porno video s anime dívkou s velkými kozy, která dělá webcam paizuri a zve tě, abys jí vystříkal na 3D prsa
Kompilace animovaných elfů a nočních elfů ve World of Warcraft
3D porno s úžasnou blonďatou elfkou s velkými přirozenými kozami, která dělá honění a kouření
Nebezpečná voda: poloviční chlapík kouří elfskou futanari kočičku