In dieser Episode setzt Max der Elf seine Verwandlung in einen süßen Femboy fort. Nachdem er von den bösen Wissenschaftlern gefangen genommen wurde, wird er in ihr Labor gebracht, wo sie ihn verschiedenen Experimenten unterziehen. Max wird ein Trank gespritzt, der ihn dazu bringt, Brüste zu wachsen und seine Stimme zu vertiefen, was ihn weiblicher macht. Er wird dann gezwungen zuzusehen, wie die Wissenschaftler sexuelle Experimente an ihm durchführen, einschließlich Blowjobs und Futanari-Sex. Max ist zu erschrocken, um sich zu widersetzen, aber er kann nicht anders, als von den futanari-Verwandlungen, die er sieht, erregt zu werden. Dort wird er von seinen Mitelfen gerettet, die ihn mit seinem Liebesinteresse wieder in ihr Zuhause im Wald bringen. Dort, Max ist wieder vereint, und die beiden engagieren sich in einer leidenschaftlichen Fick-Session. Die Liebessepiso mit Max und seinem Liebespaar zufrieden.
Animierte vollbusige Schönheit in einer fesselnden Fantasiewelt
Gefährliches Wasser: Ein halber Ork-Typ lutscht eine Elfen-Futanari-Schönheit
Zeichentrick-Shemale züchtet ungezogene blonde Milf mit großem Schwanz
Großer Schwanz und Blowjob-Action in Felitias Geschenk x264
Das japanische Hentai-Spiel zeigt einen atemberaubenden Elfen im Wald, der einen tollen Blowjob gibt
Kurvenreiche Elfe wird in BDSM-Analsitzung dominiert
Das Leben wie Puppen: Eine Fantasie, die mit diesem kleinen Brustelfen zum Leben erweckt wird
Dunkelelfe wird von drei geilen Monstern bestraft
3D-Elfenbabe namens Felitia und der geile kahlige Typ