Max, die Elfen, verwandelt sich in einen süßen Femboy. Weiter geht es in Ep. 10

In dieser Episode setzt Max der Elf seine Verwandlung in einen süßen Femboy fort. Nachdem er von den bösen Wissenschaftlern gefangen genommen wurde, wird er in ihr Labor gebracht, wo sie ihn verschiedenen Experimenten unterziehen. Max wird ein Trank gespritzt, der ihn dazu bringt, Brüste zu wachsen und seine Stimme zu vertiefen, was ihn weiblicher macht. Er wird dann gezwungen zuzusehen, wie die Wissenschaftler sexuelle Experimente an ihm durchführen, einschließlich Blowjobs und Futanari-Sex. Max ist zu erschrocken, um sich zu widersetzen, aber er kann nicht anders, als von den futanari-Verwandlungen, die er sieht, erregt zu werden. Dort wird er von seinen Mitelfen gerettet, die ihn mit seinem Liebesinteresse wieder in ihr Zuhause im Wald bringen. Dort, Max ist wieder vereint, und die beiden engagieren sich in einer leidenschaftlichen Fick-Session. Die Liebessepiso mit Max und seinem Liebespaar zufrieden.