Max the Elf συνεχίζει τη μεταμόρφωσή του σε ένα χαριτωμένο femboy μετά τη σύλληψή του από τους κακούς επιστήμονες, οδηγείται στο εργαστήριό τους όπου τον υποβάλλουν σε διάφορα πειράματα.Ο Max εγχέεται με ένα φίλτρο που τον αναγκάζει να αναπτύξει στήθος και η φωνή του να εμβαθύνει, κάνοντάς τον πιο θηλυκό.Στη συνέχεια αναγκάζεται να παρακολουθεί καθώς οι επιστήμονες εκτελούν σεξουαλικά πειράματα πάνω του, συμπεριλαμβανομένων πίπα και σεξ φουτανάρι.Ο Max είναι πολύ φοβισμένος για να αντισταθεί, αλλά δεν μπορεί παρά να ενεργοποιηθεί από τις μεταμορφώσεις φουτανάρη που βλέπει.Τελικά διασώζεται από τους συναδέλφους του ξωτικούς, οι οποίοι τον πηγαίνουν πίσω στο σπίτι τους στο δάσος.Εκεί, ο Max είναι ξαναμμένος με τον έρωτα και ασχολείται με δύο επεισόδια έρωτα και έρωτα.Ο Max συμμετέχει με πάθος και έρωτα.
Το σκοτεινό ξωτικό τιμωρείται από τρία κεραυνοβόλα τέρατα
Ένα βίντεο με θέμα το cosplay με έναν χαρακτήρα anime που αναζητά βοήθεια για το μαγικό της σπαθί και στρατολογεί τη βοήθεια ενός πολεμιστή - Teaser
Χρόνος περιπέτειας με πριγκίπισσα σπαθιών και υβρίδιο ανθρώπου-ξαδελφιού στο μέρος 1
Κορίτσι γαμημένη από μαύρο τύπο στο σκοτεινό σοκάκι - 3D πορνό
Radroachhds hidden lair: Μια περιπέτεια με τέρας πέους
Η 3D ξωτική κοπέλα που ονομάζεται Felitia και ο καυλωμένος φαλακρός τύπος
Busty γκόμενο ξωτικό που γαμάει όλα τα είδη καλικάντζαρων και ορκ, όλα ταυτόχρονα
Το ιαπωνικό παιχνίδι χεντάι διαθέτει ένα εκπληκτικό ξωτικό στο δάσος που δίνει μια καταπληκτική πίπα
Η κοπέλα με το καρτούν ξωτικό γαμιέται δημόσια - βίντεο Hentai
Δύο ερωτικά ξωτικά έχουν διασκεδαστικό futa σεξ στο δάσος
Κόκορας μεγέθους τέρατος γεμίζει τον κώλο του κοκκινομάλλα ξωτικού σε τρισδιάστατη πορνό παρωδία
Ζωή σαν κούκλες: μια φαντασίωση ζωντανεύει με αυτό το μικρό ξωτικό με το στήθος
Η ξωτική κοπέλα καβαλάει το πέος στον ερειπωμένο ναό - 3D πορνό