Tässä jaksossa Max the Elf jatkaa muuttumistaan söpöksi femboyksi. Pahat tiedemiehet vangitsevat hänet ja vievät heidän laboratorioonsa, jossa he kokeilevat erilaisia asioita. Max ruiskutetaan juomalla, joka saa hänet kasvamaan rintojaan ja hänen äänensä syvenemään tehden hänestä naisellisemman. Hän pakotetaan sitten katsomaan, kun tiedemiehet tekevät hänelle seksuaalisia kokeiluja, mukaan lukien suihinottoja ja futanari-seksiä. Max on liian peloissaan vastustaa, mutta hän ei voi auttaa, mutta olla kiihottunut futanarin muunnoksista, joita hän näkee. Hänet pelastaa lopulta hänen toverinsa, jotka vievät hänet takaisin kotiinsa metsään. Siellä Max yhdistyy uudelleen rakkausintressinsa kanssa, ja he harrastavat intohimoista panemista. Jakso päättyy Maxin ja hänen rakkautensa sekä tyydytettyyn että rakastettuun.
Animoitu rintava kauneus mukaansatempaavassa fantasiamaailmassa
Kaksi kiimaista tonttua pitävät hauskaa futa-seksissä metsässä
Aistilliset hentai-kokemukset intohimon kaupungissa
Seksikäs haltioiden kaunotar joutuu kestämään anaalipenetraation
Eileensin eroottiset halut heräävät eloon sensuroimattomassa 3D-hentai-videossa
Sarjakuva-elfin prinsessa saa pillunsa ja perseensä suihin cowgirl-asennossa
3D-haltio kaunotar nimeltä Felitia ja kiimainen kalju kaveri
3D-porno, jossa upea blondi tonttu, jolla on suuret luonnolliset tissit, tekee käsityötä ja suihin
Lucyn villi seikkailu tontun kanssa japanilaisessa sarjakuvassa