In questo episodio, Max l'Elf continua la sua trasformazione in un carino femboy.Dopo essere stato catturato dagli scienziati del male, viene portato nel loro laboratorio dove lo sottopongono a vari esperimenti.A Max viene iniettato una pozione che lo fa crescere i seni e la sua voce approfondire, rendendolo più femminile.È poi costretto a guardare mentre gli scienziati eseguono esperimenti sessuali su di lui, compresi pompini e sesso futanari.Max è troppo spaventato per resistere, ma non può fare a meno di essere eccitato dalle trasformazioni futanari che vede.Finalmente viene salvato dai suoi compagni elfi, che lo portano a casa loro nella foresta.Lì, Max si riunisce con il suo interesse e i due si impegnano in una sessione di scopata appassionata.L'episodio finisce con Max e il suo amore soddisfatto e soddisfatto.
Pulcino elfo tettona scopa tutti i tipi di goblin e orchi, tutto in una volta
Bella tettona animata in un accattivante mondo fantastico
Acque pericolose: un ragazzo mezzo orco succhia una bellezza futanari elfica
La transgender dei cartoni animati genera una MILF bionda cattiva con un grosso cazzo
Il gioco hentai giapponese presenta uno splendido elfo nella foresta che fa un pompino fantastico
La vita come le bambole: una fantasia che prende vita con questo elfo di piccoli seni
La bellezza elfica 3D chiamata Felitia e il ragazzo calvo e arrapato
Una troia elfa dalla pelle viola viene scopata da una gigantesca bestia gigantesca