Max the Elfs forvandling til en søt femboy fortsetter i Ep. 10

I denne episoden fortsetter Max the Elf sin forvandling til en søt femboy. Etter å ha blitt fanget av de onde forskerne, blir han tatt til laboratoriet deres hvor de utsetter ham for ulike eksperimenter. Max blir injisert med en mikstur som får ham til å vokse bryster og stemmen hans til å bli dypere, noe som gjør ham mer feminin. Han blir deretter tvunget til å se på når forskerne utfører seksuelle eksperimenter på ham, inkludert blowjobs og futanari sex. Max er for redd til å motstå, men han kan ikke unngå å bli slått på av futanari-transformasjonene han ser. Han blir til slutt reddet av sine andre alver, som tar ham tilbake til hjemmet deres i skogen. Der blir Max gjenforent med sin kjærlighetsinteresse, og de to engasjerer seg i en lidenskapelig knullingsøkt. Episoden slutter med Max og hans kjærlighetsinteresse både fornøyd og forelsket.