In deze aflevering zet Max de Elf zijn transformatie naar een schattige femboy voort. Na gevangen genomen te zijn door de kwade wetenschappers wordt hij meegenomen naar hun lab waar ze hem aan diverse experimenten onderwerpen. Max wordt ingespoten met een drankje dat ervoor zorgt dat hij borsten laat groeien en zijn stem zich verdiept, waardoor hij vrouwelijker wordt. Hij wordt dan gedwongen toe te kijken hoe de wetenschappers seksuele experimenten op hem uitvoeren, waaronder pijpen en futanari seks. Max is te bang om zich te verzetten, maar hij kan niet anders dan opgewonden raken van de futanaristische transformatie die hij ziet. Hij wordt uiteindelijk gered door zijn mede-elfjes, die hem mee terug nemen naar hun huis in het bos. Daar wordt Max herenigd met zijn liefde, en maakt hij zich bezig met de twee gepassioneerde neuksessies. De episode eindigt met zowel liefde als liefde.
Gevleugelde godin heeft seks op de top van de berg
3D-porno met een prachtige blonde elf met grote natuurlijke tieten die een handjob en pijpbeurt geeft
Toon harem hotel saga: Een bewuste seksspeeltjes pijnlijk verleden
Compilatie van geanimeerde elfen en nachtelf in World of Warcraft
Japanse animeserie over het trainen van een vrouwelijk personage in verschillende seksuele handelingen
Een strip shemale zorgt voor een ondeugende blonde milf met een grote lul
Groepsseks van twee: Een erotisch hentai-avontuur met een elfenprotagonist
Gevaarlijke Waters: een half-ork kerel zuigt een elf futanari hottie
Toon pornovideo van een anime meisje met grote tieten die webcam paizuri doet en je uitnodigt om klaar te komen op haar 3d borsten
Zwarte hentai-karakter krijgt haar strakke kutje geneukt in een groep