Max the Elfs transformatie naar een schattige femboy gaat door in Ep. 10

In deze aflevering zet Max de Elf zijn transformatie naar een schattige femboy voort. Na gevangen genomen te zijn door de kwade wetenschappers wordt hij meegenomen naar hun lab waar ze hem aan diverse experimenten onderwerpen. Max wordt ingespoten met een drankje dat ervoor zorgt dat hij borsten laat groeien en zijn stem zich verdiept, waardoor hij vrouwelijker wordt. Hij wordt dan gedwongen toe te kijken hoe de wetenschappers seksuele experimenten op hem uitvoeren, waaronder pijpen en futanari seks. Max is te bang om zich te verzetten, maar hij kan niet anders dan opgewonden raken van de futanaristische transformatie die hij ziet. Hij wordt uiteindelijk gered door zijn mede-elfjes, die hem mee terug nemen naar hun huis in het bos. Daar wordt Max herenigd met zijn liefde, en maakt hij zich bezig met de twee gepassioneerde neuksessies. De episode eindigt met zowel liefde als liefde.