W tym odcinku Max the Elf kontynuuje swoją przemianę w uroczego femboya. Po pojmaniu go przez złych naukowców, zostaje zabrany do ich laboratorium, gdzie poddają go różnym eksperymentom. Max zostaje wstrzyknięty miksturą, która powoduje, że rośnie mu piersi, a jego głos się pogłębia, czyniąc go bardziej kobiecym. Następnie jest zmuszony obserwować, jak naukowcy przeprowadzają na nim eksperymenty seksualne, w tym lodziki i seks futanari. Max jest zbyt przestraszony, by się opierać, ale nie może się powstrzymać przez transformacje futanari, które widzi. W końcu zostaje uratowany przez swoje koleżanki elfy, które zabierają go z powrotem do ich domu w lesie. Tam Max zostaje ponownie połączony z swoim miłosnym zainteresowaniem, a dwoje angażują się w namiętną sesję pieprzenia. Odcinek kończy się z Maxem i jego zainteresowaniem miłością zarówno zaspokojoną, jak i zakochaną.
Japońska gra hentai przedstawia wspaniałego elfa w lesie, który robi niesamowitego loda
Japońska księżniczka anime zostaje podwójnie przepenetrwana przez perwersyjnego księcia i futanari elfa
Ruchanie seksownej elfickiej laski na oczach wszystkich
Cycata elfka rucha wszystkie rodzaje goblinów i orków, wszystko naraz
Nieocenzurowane porno kreskówek 3D - seksowna elfka liże i ssie w klasie
Porno 3D z oszałamiającą blond elfką z dużymi naturalnymi cyckami wykonującą ręczną robotę i obciąganie
Niebezpieczne wody: pół-ork faceci ssą elf futanari hottie
Kompilacja animowanych elfów i nocnych elfów w World of Warcraft