В этом эпизоде Макс Эльф продолжает свое превращение в милого фембоя. После того, как его поймали злые ученые, его отводят в их лабораторию, где они подвергают его различным экспериментам. Максу вводят зелье, которое заставляет его расти грудь и его голос углубляться, делая его более женственным. Затем он вынужден смотреть, как ученые проводят на нем сексуальные эксперименты, включая минет и секс футанари. Макс слишком боится сопротивляться, но он не может не возбудиться от футанарных преобразований, которые он видит. В конце концов его спасают его товарищи эльфы, которые увозят его обратно в свой дом в лесу. Там Макс воссоединяется со своим любовным интересом, и они занимаются страстной сессией траха. Эпизод заканчивается с Максом и его любовным интересами как удовлетворенными, так и влюбленными.
Мультяшная транссексуалка разводит непослушную блондинку с большим членом
Оживленная грудастая красотка в захватывающем мире фантазий
3D-эльфийская красотка Фелиция и похотливый лысый парень
Мультяшная эльфийка трахается на публике - Хентай видео
Грудастая эльфийка трахает всех видов гоблинов и орков одновременно
Сексуальная эльфийская красотка вынуждена терпеть анальное проникновение