Max the Elf pokračuje v transformácii na roztomilého femboy v tejto epizóde. Po tom, čo ho zajali zlí vedci, je odvezený do ich laboratória, kde ho podrobia rôznym experimentom. Max dostane elixír, ktorý spôsobí, že mu rastú prsia a jeho hlas sa prehĺbi, čím je ženskejší. Je potom nútený sledovať, ako na ňom vedci vykonávajú sexuálne experimenty, vrátane fajčenia a sexu futanari. Max sa bojí odolať, ale nemôže si pomôcť, ale vzrušujú ho futanari transformácie, ktoré vidí. Nakoniec ho zachránia jeho kolegovia elfovia, ktorí ho vezmú späť do svojho domova v lese. Tam sa Max znovu spojí so svojím milostným záujmom a obaja sa zapoja do vášnivého kurva. Epizóda končí s Maxom a jeho milostným záujmom, ktorý je spokojný aj zamilovaný.
Video s cosplay tematikou, v ktorom anime postava hľadá pomoc pre svoj magický meč a získava pomoc bojovníka - Teaser
Dobrodružný čas s mečom, princeznou a človekom-elfským hybridom v časti 1
Dievča vymrdané čiernym chlapom v tmavej uličke - 3D porno
Radroachhds skryté doupě: Dobrodružstvo s monštróznym kohútom
3D Elfská kráska menom Felitia a nadržaný plešatý chlap
Japonská hentai hra obsahuje úžasného škriatka v lese, ktorý dáva úžasné fajčenie
Prsnatá elfka kurva so všetkými druhmi goblinov a orkov, všetko naraz
Kreslená elfka sa necháva ošukať na verejnosti - Hentai video
Kohút veľkosti monštra vypĺňa zadok ryšavého elfa v 3D porno paródii
Život ako bábiky: fantázia oživená týmto malým prsnatým elfom
Elfská kráska jazdí na kohútiku v zničenom chráme - 3D porno