V tej epizodi Maks škratov nadaljuje svojo preobrazbo v simpatično femboy.Potem, ko so ga ujeli zlobni znanstveniki, ga odpeljejo v njihov laboratorij, kjer ga podvržejo različnim poskusom.Maxu se vbrizga napoj, zaradi katerega rastejo prsi in njegov glas se poglobi, zaradi česar je bolj ženski.Takrat je prisiljen gledati, kako znanstveniki izvajajo spolne eksperimente na njem, vključno s fafanjem in futanari seksom.Maksa je preveč strah, da bi se uprl, vendar se ne more upreti, da ga ne bi vzburile njegove futanari transformacije, ki jih vidi.Na koncu ga rešijo njegovi kolegi škrati, ki ga odpeljejo nazaj v gozd.Tam se Maks ponovno združi s svojim ljubezenskim zanimanjem, oba pa se zapleteta v strastno fukaško seanso.Epida se konča z Maxom in njegovim ljubezenskim interesom tako zadovoljno kot zaljubljeno.
Ebony hentai lik dobi svojo tesno muco pofukano v skupini
Crtana transspolna ženska vzreja zlobno blond MILF z velikim tičem
Cosplay video z anime likom, ki išče pomoč za svoj čarobni meč in prosi za pomoč bojevnika - Teaser
Pustolovski čas s princeso z meči in hibridom človek-vilinec v 1. delu
Skrita lajdra Radroachhds: pustolovščina z pošastnim tičem
Japonska hentai igra prikazuje osupljivega škratka v gozdu, ki mu neverjetno fafa
Pošastni tič napolni rit rdečelasega škratka v 3D pornografski parodiji
Življenje kot lutke: fantazija, ki se uresniči s tem majhnim prsnim vilinjakom
Vilinska lepotica jezdijo kurac v uničenem templju - 3D porno