Макс Вилењак наставља своју трансформацију у слатког фембоја у овој епизоди. Након што су га заробили зли научници, одведени су га у своју лабораторију где га подвргавају разним експериментима. Максу се убризгава напитак од којег му расту груди, а његов глас се продубљује, чинећи га женственијим. Затим је приморан да гледа како научници изводе сексуалне експерименте на њему, укључујући пушење и футанари секс. Макс се плаши да се одупре, али не може а да га не напале футанарске трансформације које види. На крају га спасавају његови колеге вилењаци, који га враћају у свој дом у шуми. Тамо се Макс поново окупља са својим љубавним интересом, а њих двоје се упуштају у страствену јебену сесију. Епизода се завршава са Максом и његовим љубавним интересовањем, како задовољним тако и заљубљеним.
Цртана трансродна жена узгаја луду плаву малу са великим пенисом
Две вилењачке најбоље пријатељице бивају злостављане у шуми заједно
Dva napaljena vilenjaka imaju zabavan futa seks u šumi
Еилеенс еротске жеље оживљавају у нецензурисаном 3Д хентаи видеу
Принцеза елфова из цртаних филмова добија вагину и дупе у позицији каубојке
3Д порно са задивљујућим плавокосим вилењаком са великим природним сисама који се рукује и пуше