Макс Вилењак наставља своју трансформацију у слатког фембоја у овој епизоди. Након што су га заробили зли научници, одведени су га у своју лабораторију где га подвргавају разним експериментима. Максу се убризгава напитак од којег му расту груди, а његов глас се продубљује, чинећи га женственијим. Затим је приморан да гледа како научници изводе сексуалне експерименте на њему, укључујући пушење и футанари секс. Макс се плаши да се одупре, али не може а да га не напале футанарске трансформације које види. На крају га спасавају његови колеге вилењаци, који га враћају у свој дом у шуми. Тамо се Макс поново окупља са својим љубавним интересом, а њих двоје се упуштају у страствену јебену сесију. Епизода се завршава са Максом и његовим љубавним интересовањем, како задовољним тако и заљубљеним.
Анимирана прсата лепотица у задивљујућем свету фантазије
Цртана трансродна жена узгаја луду плаву малу са великим пенисом
Компилација анимираних вилењака и ноћних вилењака у Ворлд оф Варцрафт
Dva napaljena vilenjaka imaju zabavan futa seks u šumi
Велики пенис и сисање акције у Фелитиас поклон х264
Јапанска хентаи игра садржи задивљујућег вилењака у шуми који даје невероватно пушење
Ebony hentai lik dobija svoju tesnu pičku jebanu u grupi
Живот као лутке: фантазија која се остварује са овим малогрудним елфом
Група секса и сперме у ХД-у са аналном и вагином акцијом