Макс Вилењак наставља своју трансформацију у слатког фембоја у овој епизоди. Након што су га заробили зли научници, одведени су га у своју лабораторију где га подвргавају разним експериментима. Максу се убризгава напитак од којег му расту груди, а његов глас се продубљује, чинећи га женственијим. Затим је приморан да гледа како научници изводе сексуалне експерименте на њему, укључујући пушење и футанари секс. Макс се плаши да се одупре, али не може а да га не напале футанарске трансформације које види. На крају га спасавају његови колеге вилењаци, који га враћају у свој дом у шуми. Тамо се Макс поново окупља са својим љубавним интересом, а њих двоје се упуштају у страствену јебену сесију. Епизода се завршава са Максом и његовим љубавним интересовањем, како задовољним тако и заљубљеним.
Еилеенс еротске жеље оживљавају у нецензурисаном 3Д хентаи видеу
Анимирана прсата лепотица у задивљујућем свету фантазије
Opasne vode: pola-ork momci puše vilenjak futanari hottie
3D vilenjačka beba po imenu Felitia i napaljeni ćelavi momak
Две вилењачке најбоље пријатељице бивају злостављане у шуми заједно
Хентаи видео приказује јебану вилењаку из цртаног филма у јавности
Амерички отац ужива у футанари хентаи са својом фрост краљицом