Bu bölümde, Elf Max sevimli bir femboy'a dönüşümüne devam ediyor. Kötü bilim adamları tarafından yakalandıktan sonra, laboratuvarlarına götürülüyor ve çeşitli deneylere tabi tutuluyorlar. Max'e göğüslerini büyütmesine ve sesinin derinleşmesine neden olan bir iksir enjekte ediliyor, bu da onu daha kadınsı yapıyor. Daha sonra bilim adamları ona oral seks ve futanari seks dahil olmak üzere cinsel deneyler yaparken izlemek zorunda kalıyor. Max direnemeyecek kadar korkuyor, ancak gördüğü futaneri dönüşümlerinden etkileniyor. Sonunda, onu ormanda evlerine geri götüren elfleri tarafından kurtarılıyor. Orada, Max aşk ilgisiyle yeniden bir araya geliyor ve ikisi tutkulu bir sikiş seansına giriyor. Bölüm, Max ve aşk ilgisi hem tatmin hem de aşkla sona eriyor.
Büyüleyici bir fantezi dünyasında animasyonlu dolgun güzellik
Japon hentai oyunu, ormanda inanılmaz bir oral seks veren çarpıcı bir elf sunuyor
Eileens'in erotik arzuları, sansürsüz 3D hentai'de hayat buluyor
Kıvrımlı elf, BDSM anal seansında hakimiyet altına alınıyor
Elf kızıl saçlı kanepe üzerinde mastürbasyon yapıyor - 3D porno
Mor tenli elf fahişe devasa bir hantal canavar tarafından becerdin alır