Bu bölümde, Elf Max sevimli bir femboy'a dönüşümüne devam ediyor. Kötü bilim adamları tarafından yakalandıktan sonra, laboratuvarlarına götürülüyor ve çeşitli deneylere tabi tutuluyorlar. Max'e göğüslerini büyütmesine ve sesinin derinleşmesine neden olan bir iksir enjekte ediliyor, bu da onu daha kadınsı yapıyor. Daha sonra bilim adamları ona oral seks ve futanari seks dahil olmak üzere cinsel deneyler yaparken izlemek zorunda kalıyor. Max direnemeyecek kadar korkuyor, ancak gördüğü futaneri dönüşümlerinden etkileniyor. Sonunda, onu ormanda evlerine geri götüren elfleri tarafından kurtarılıyor. Orada, Max aşk ilgisiyle yeniden bir araya geliyor ve ikisi tutkulu bir sikiş seansına giriyor. Bölüm, Max ve aşk ilgisi hem tatmin hem de aşkla sona eriyor.
3D Hentai VTuber'den büyüleyici bir POV sakso deneyimi
Yaramaz elf temalı anime eğlencesi için bir otele kontrol edildi
Büyüleyici bir fantezi dünyasında animasyonlu dolgun güzellik
Çizgi film transseksüel, yaramaz sarışın MILF'i büyük horozla üretiyor
Karanlık sokakta siyah adam tarafından becerilen kız - 3D porno
Devasa yarrak 3 boyutlu porno parodisinde kızıl saçlı perinin kıçını doldurur
Bu femboy hentai oyununda Max, elf ve futanari ile sıcak bir üçlüye dalın