Videoen inneholder en samling av flere forskjellige tegneseriescener, alle med et crossdressing-tema. Karakterene er alle tegnet med store pupper og har futanari-funksjoner, noe som betyr at de er både mannlige og kvinnelige på samme tid. Tegneseriene viser frem en rekke seksuelle handlinger, inkludert truser, knulling og fittelek. Scenene er alle koblet sammen og har forskjellige karakterer, men de har alle det samme crossdressing-temaet. Karaktererne er alle vist med sine store pupper på full skjerm, og de blir alle vist engasjerende i creampies, som er en type seksuell handling der personen ejakulerer inne i den andre personen. Videoen er kun beregnet på modne publikum og inneholder eksplisitt innhold. Animasjonen er høy kvalitet og karakterene er designet for å se realistiske ut. Videoen er en fin måte å utforske verden av crossdressing og futanari.
En fantastisk jente på et romskip med en perfekt rumpe og store pupper i en manga og anime-inspirert video
En stor rumpe hvit jente får boblerumpa fylt i den første anime hentai
Asiatisk hottie får en ansiktsbehandling etter en stor rumpe massasje
To kjekke menn og en moden, Osaka-inspirert skjønnhet hengir seg til lidenskapelig kyssing og sensuell muntlig nytelse