De tekenfilms bevatten een compilatie van verschillende cartoonscènes, allemaal met een travestiethema. De personages zijn allemaal getekend met grote tieten en hebben futanari-kenmerken, wat betekent dat ze zowel mannelijk als vrouwelijk tegelijk zijn. De cartoons tonen een verscheidenheid aan seksuele handelingen, waaronder slipjes, neuken en poesjesspel. De scènes zijn allemaal met elkaar verbonden en hebben verschillende personages, maar ze hebben allemaal hetzelfde travestie-thema.De personages worden allemaal getoond met hun grote tits op volledig display, en ze worden allemaal getoond in creampies, een soort seksuele daad waarbij de persoon ejaculeert in de andere persoon. De video is alleen bedoeld voor volwassen publiek en bevat expliciete inhoud. De animatie is ontworpen om de wereld te verkennen. De video's zijn ontworpen om realistisch te zijn en de kwaliteit van de tekenfilms.
Annas erotische reis gaat verder in een bar - 3D geanimeerde porno
Neuken in elk gaatje met de rondborstige Ceri - een groepsseks fantasie die uitkomt
Een grote kont witte meid krijgt haar bubbelkont gevuld in de eerste anime hentai
Eileens geschoren kutje wordt geneukt in het bos in een hete hentai-scène
Amateur trio met geanimeerde en geanimeerd deelnemers
Twee knappe mannen en een volwassen, op Osaka geïnspireerde schoonheid genieten van hartstochtelijk kussen en sensueel oraal plezier
Manga hentai animatie: Stiefmoeder krijgt haar grote kont gewreven door een enorme lul
Grote kont en grote borsten in een trio met een anime-personage
Prachtige Aziatische babe Mei geeft een diepe pijpbeurt in deze anime porno video
Zoe, de cheerleader, geniet van een wilde rit op een danspaal
Cartoonfamilies Hentai avontuur gaat verder met het proces tegen Pawg Presidents