De tekenfilms bevatten een compilatie van verschillende cartoonscènes, allemaal met een travestiethema. De personages zijn allemaal getekend met grote tieten en hebben futanari-kenmerken, wat betekent dat ze zowel mannelijk als vrouwelijk tegelijk zijn. De cartoons tonen een verscheidenheid aan seksuele handelingen, waaronder slipjes, neuken en poesjesspel. De scènes zijn allemaal met elkaar verbonden en hebben verschillende personages, maar ze hebben allemaal hetzelfde travestie-thema.De personages worden allemaal getoond met hun grote tits op volledig display, en ze worden allemaal getoond in creampies, een soort seksuele daad waarbij de persoon ejaculeert in de andere persoon. De video is alleen bedoeld voor volwassen publiek en bevat expliciete inhoud. De animatie is ontworpen om de wereld te verkennen. De video's zijn ontworpen om realistisch te zijn en de kwaliteit van de tekenfilms.
Geanimeerde blonde babe geniet van intense anale penetratie in de kuip
Een prachtige meid op een ruimteschip met een perfecte kont en grote tieten in een manga en anime-geïnspireerde video
De ondeugende superhelden met grote tieten en kont worden hard geneukt
Eileens geschoren kutje wordt geneukt in het bos in een hete hentai-scène
Tia Cass verkent Jac Henaos BDSM-wensen in een hardcore Hentai-video
Cartoon toont futanari met grote lul en anaal spel
Een grote kont witte meid krijgt haar bubbelkont gevuld in de eerste anime hentai
Mio, een sexy neko-meisje, krijgt een creampie in een anime-hentai-video
Manga hentai animatie: Stiefmoeder krijgt haar grote kont gewreven door een enorme lul
Wulpse cartoon MILF ervaart intens plezier in een speelomgeving