De tekenfilms bevatten een compilatie van verschillende cartoonscènes, allemaal met een travestiethema. De personages zijn allemaal getekend met grote tieten en hebben futanari-kenmerken, wat betekent dat ze zowel mannelijk als vrouwelijk tegelijk zijn. De cartoons tonen een verscheidenheid aan seksuele handelingen, waaronder slipjes, neuken en poesjesspel. De scènes zijn allemaal met elkaar verbonden en hebben verschillende personages, maar ze hebben allemaal hetzelfde travestie-thema.De personages worden allemaal getoond met hun grote tits op volledig display, en ze worden allemaal getoond in creampies, een soort seksuele daad waarbij de persoon ejaculeert in de andere persoon. De video is alleen bedoeld voor volwassen publiek en bevat expliciete inhoud. De animatie is ontworpen om de wereld te verkennen. De video's zijn ontworpen om realistisch te zijn en de kwaliteit van de tekenfilms.
De beste derriere momenten in Simpsons porno, geïnspireerd door strips en anime
Anna's passie voor anale seks leidt haar tot dubbele penetratie in dit 3D Hentai-spel
Lara Croft krijgt haar strakke kutje geneukt door een Britse hengst in deze hete hentai-video
Geile leraar en student hebben hardcore seks met vrienden
Neuken in elk gaatje met de rondborstige Ceri - een groepsseks fantasie die uitkomt
Diep in de keel en hardcore actie in deze zelfgemaakte hentai video
De beste hentai met grote kont en animatie met rondborstige cartoonmeisjes