De tekenfilms bevatten een compilatie van verschillende cartoonscènes, allemaal met een travestiethema. De personages zijn allemaal getekend met grote tieten en hebben futanari-kenmerken, wat betekent dat ze zowel mannelijk als vrouwelijk tegelijk zijn. De cartoons tonen een verscheidenheid aan seksuele handelingen, waaronder slipjes, neuken en poesjesspel. De scènes zijn allemaal met elkaar verbonden en hebben verschillende personages, maar ze hebben allemaal hetzelfde travestie-thema.De personages worden allemaal getoond met hun grote tits op volledig display, en ze worden allemaal getoond in creampies, een soort seksuele daad waarbij de persoon ejaculeert in de andere persoon. De video is alleen bedoeld voor volwassen publiek en bevat expliciete inhoud. De animatie is ontworpen om de wereld te verkennen. De video's zijn ontworpen om realistisch te zijn en de kwaliteit van de tekenfilms.
Grote tieten en borsten: Japanse cartoonmeisje ervaart een creampie-orgasme in HD
Ervaar het ultieme plezier van anime babes strakke kont en grote tieten
Hentai cartoon meisjes geven een blowjob en neuken achterin de kamer
Cartoonbabe wordt gestraft voor ongehoorzaamheid met ruige seks en dominantie
The Simpsons volwassen parodie - Marges wilde anime fantasie komt tot leven
Een shemale geeft een pijpbeurt en heeft een orgie met een grote lul in Sims 4
Cartoonmoeder met een grote kont en rood haar rijdt op de enorme lul van haar stiefzoon
Schattige anime meid bedriegt haar vriend met een gespierde papa in een hentai video
Anna's passie voor anale seks leidt haar tot dubbele penetratie in dit 3D Hentai-spel