Tre äventyrliga MILF:ar är värdar för en Halloween-fest som är allt annat än tam. Natten inleds med en het striptease, avslöjar deras förföriska underkläder och stygga Halloween-kostymer. Natten fortskrider och tjejerna skruvar upp värmen med lite risqué-tecknad porr, med en blandning av familjevänliga favoriter som Family Guy och hardcore hentai. Handlingen tar en vändning när tjejerna inte kan motstå varandra, vilket leder till en passionerad lesbisk boltre. Festen rör sig utomhus, där de fortsätter sina erotiska eskapader, turas om att tillfredsställa varandra med skickliga muntliga tekniker. Klimax kommer i form av en häpnadsväckande bakifrån knullande, som kulminerar i en het sats djupt inuti. Detta är en Halloween fest du inte vill missa.