I denne dampende video møder en sød pige iført en cosplay-outfit en amerikansk far til et hemmeligt Hentai cosplay-møde. De to engagerer sig i lidenskabelig oralsex, hvor den søde asiatiske babe tager kontrol og rider sin mands hårde pik i omvendt cowgirl-stilling. Hun stønner af nydelse, mens hun rider ham til orgasme, og viser frem sine små, men stramme bryster og smukke ansigt. Parret går derefter videre til intens doggystyle-action, hvor den lille pige rider sin partner bagfra, mens hans store pik hamrer hende bagfra. De bytter igen positioner, hvor den søde pige får sin stramme fisse strakt ud af sin partners massive lem. Til sidst når de en tilfredsstillende creampie, hvor den søde pige sluger hver eneste dråbe af hans sæd. Denne video er perfekt for alle, der elsker japansk cosplay, asiatiske babes og intense orgasme-scener.