Video prikazuje skupino osupljivo lepih shemale, ki raziskujejo svoje najbolj divje želje v 3D. Te prelepe dame se ne sramujejo pokazati svojih velikih, zaobljenih teles in impresivnih sredstev. Ukvarjajo se z vsemi vrstami perverznih aktivnosti, od doggystyle do cowgirl, s svojimi pošastnimi kurci v središču pozornosti. Ženske imajo velike joške, ki se poskakujejo gor in dol, ko jezdijo svoje partnerje, medtem ko se moški izmenjujejo v njih. V nekaterih prizorih so futanari, ladyboy in celo zmaji, ki se zdijo nezavedni o tem, kaj počnejo. Jasno je, da se te shemale ne bojijo umazati in uživajo med seboj. To je obvezno ogledati za vsakogar, ki obožuje velike kite, velike joške in poskakujoče joške.
Digitalna umetniška animacija, ki vključuje nočnega škrata in nočno dogajanje v čutnem srečanju